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金拐棍教授教養版
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理財計劃

依照國際金融理財尺度六大步調,爲客戶供給全方位金融理財處理計劃,並主動生成專業理財計劃申報書,具無方便、快捷、適用、專業等特色。

特色:
1、購房、買車、教導、養老等單、多目的計劃
2、現金流、可行性、敏感度等圖表剖析
3、主動診斷客戶財政狀態、生成設置裝備擺設計劃
4、主動評價計劃實行後果,可動態調劑目的
5、主動給出相符客戶需求的決議計劃計劃
6、連續監控計劃履行及資産更改情形
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金融盤算器 AFP資歷認證培訓教授教養內容

金融對象聚集了理財師經常使用的小對象,包括金融盤算器、投資對象、特別對象三大類。個中,金融盤算器供給更便捷、適用的財政對象,自帶圖表,可打草稿、可查汗青、可拖動調劑等功效屬業中和創。金融盤算器,悄悄一點,省卻運算、背書懊惱。

重要對象以下:
泉幣時光價值、利率轉換、房貸攤銷、現金流盤算器、日期轉換、債券盤算器、統計盤算器、個稅盤算器、産品診斷、産品挑選、産品比擬、風險測試、模仿投資……
客服任務時光:

周一至周五

上午:9:00-12:00

下晝:13:00-21:30

周六至周日

下晝:13:30-21:30

法定節沐日除外。

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