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金拐棍理財資訊平台

理財計劃

依照國際金融理財尺度六大步調,爲客戶供給全方位金融理財處理計劃,並主動生成 專業理財計劃申報書,具無方便、快捷、適用、專業等特色。

特色:
1、購房、買車、教導、養老等單、多目的計劃
2、現金流、可行性、敏感度等八大剖析成果
3、主動診斷客戶財政狀態、生成設置裝備擺設計劃
4、主動評價計劃實行後果,可動態調劑目的
5、主動給出相符客戶需求的決議計劃計劃
6、連續監控計劃履行及資産更改情形

金融對象 AFP資歷認證培訓教授教養內容

金融對象聚集了理財師經常使用的小對象,包括金融盤算器、投資對象、特別對象三大類 。個中,金融盤算器供給更便捷、適用的財政對象,自帶圖表,可打草稿、可查汗青、可拖動調劑等功效屬業中和創。金 融盤算器,悄悄一點,省卻運算、背書懊惱。

重要對象以下:
泉幣時光價值、利率轉換、房貸攤銷、現金流盤算器、日期轉換、債券盤算器、統計 盤算器、個稅盤算器、産品診斷、産品挑選、産品比擬、風險測試、模仿投資……

資訊中心

資訊中心是以支撐金融理財師展業爲焦點,爲理財師供給金融産品信息、經濟數據、 財經資訊、司法律例,和教導移民等與理財師營業任務實在相幹的信息辦事。

特色:
1、“我的銀行”甄選本行産品、“競爭敵手”洞悉同業競爭
2、主動鑒別産品實用人群,找到受影響客戶
3、多維度産品診斷、評級,爲客戶供給專業指點
4、多前提挑選、多角度比擬,疾速查找客戶最需産品
5、逐日精選消息,深度解讀+營業指點
6、供給教導、留學等特別資訊知足客戶特性需求

資産治理

基于客戶以後財政資本及風險屬性特點,爲客戶構建一個最優的投資組合,完成客戶 資産的保值增值目標,並完成理財師的産品推舉任務。

特色:
1、産品信息豐碩、實時、威望,可多渠道推舉
2、主動婚配基于客戶風險屬性的資産設置裝備擺設
3、Monte Carlo模仿曩昔、將來,讓收益看得見
4、動態調劑産品設置裝備擺設,構建最優産品組合
5、主動給出投資組合調劑建議、産品生意建議
6、及時跟蹤組合收益,即時調劑、治理投資組合

客戶治理體系

可以或許贊助理財師新建客戶、搜集客戶信息;分組治理、疾速檢索客戶;支配平常任務 等。是特性化、便捷式的客戶治理對象。

特色:
1、具體的客戶信息搜集界面,可詳細到産品
2、特性化、疾速檢索設置,便利找到客戶
3、跟蹤客戶異動信息,實時收回提示、預警
4、及時統計事跡信息,爲營銷治理供給支撐
5、最IN日曆管家,爲您公道支配任務日程

微佩服務號

可以或許贊助用戶隨時隨地查詢産品,享用客服;豐碩的數據資本庫及便利的功效贊助客 戶宣布屬于本身的原創信息源,從而帶來更多的人氣及協作機遇。

特色:
1、隨時隨地自助客服
2、發語音,查産品
3、專業産品信息及診斷可輕松分享給石友
4、只需存眷即可應用
客服任務時光:

周一至周五

上午:9:00-12:00

下晝:13:00-21:30

周六至周日

下晝:13:30-21:30

法定節沐日除外。

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